La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a conclu avec succès une nouvelle facilité de prêt syndiqué à terme à double tranche d’une durée de trois ans, d’un montant total équivalent à 2 milliards de dollars US (réunissant respectivement 1,73 milliard de dollars US et 228 millions d’euros dans le cadre de la facilité A en dollars USet de la facilité B en euros).

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Malgré les tensions avec l’agence de notation Fitch, Afreximbank lève 2 milliards de dollars. Le produit de cette facilité, conclue le 9 mars 2026, sera utilisé par Afreximbank pour refinancer des facilités existantes et pour les besoins généraux de l’entreprise.

Lancée initialement pour un montant équivalent à 1,5 milliard de dollars US, la facilité a suscité une forte demande de la part des investisseurs, enregistrant une sursouscription importante avec des engagements totaux équivalents à 2,36 milliards de dollars US. Les prêteurs ont toutefois vu leur participation réduite à un montant final équivalent à 2 milliards de dollars US.

« Il s’agit du plus important emprunt syndiqué jamais réalisé par Afreximbank. Cette opération témoigne clairement de la confiance des investisseurs internationaux dans la solvabilité de la banque. Elle confirme, sans aucun doute, l’accès solide et incontestable de la banque aux marchés internationaux », a souligné Chandi Mwenebungu, Directrice générale de la Trésorerie et des Marchés et trésorière du Groupe Afreximbank.

L’opération a réuni 31 prêteurs répartis sur l’ensemble du territoire européen, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique.Mashreqbank PSC, MUFG Bank, Ltd. et Standard Chartered Bank ont agi en qualité de coordinateurs globaux conjoints, d’arrangeurs principaux mandatés et de teneurs de livre. Standard Chartered Bank a également agi en tant qu’agent de documentation et agent de la facilité.